二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1号 展示中心会议室 三、主 持 人：董事长 竺晓东先生
二、审议议案 非累积投票议案 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年年度报告及其摘要 4、2023年度财务决算报告 5、关于 2023年度利润分配的预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 8、关于 2024年度对控股子公司担保额度预计的议案 9、关于 2024年度委托理财额度的议案 10、关于 2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的 议案 11、关于 2023年度日常关联交易的执行情况及 2024年度预计 日常关联交易的议案 12、关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案 13、关于开展资产池业务的议案 14、关于确认公司董事 2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的 议案 15、关于确认公司监事 2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的 议案 16、《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023年 12月修订）》 17、关于修订《公司章程》的议案 累积投票议案 18、关于选举董事的议案 19、关于选举独立董事的议案 20、关于选举监事的议案
竺晓东 朱 峰 竺晓东 张迎春 张迎春 张迎春 张迎春 张迎春 张迎春 张迎春 张迎春 张迎春 张迎春 吉 理 朱 峰 吉 理 吉 理 吉 理 吉 理 朱 峰
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报告期内，受全球经济环境和行业周期等因素影响，钕铁硼永磁材料下游市场需求减弱，消费电子、工业电机等部分主要市场领域表现低迷，行业竞争进一步加剧。
叠加上游稀土原材料市场价格持续下跌，导致钕铁硼永磁材料市场价格和产品毛利率均出现下降。面对不利的外部环境，公司紧抓低碳化、智能化、电气化发展趋势，以中长期发展规划为引领，坚持以客户为中心和长期主义，深入贯彻大客户战略，继续深耕新能源汽车应用、消费电子、工业及其他应用三大领域。
报告期内，公司实现钕铁硼永磁材料成品销售重量 10,788吨，较去年同比增加12.22%。受销售价格下降影响，实现主营业务收入 46.76亿元，较去年同比减少13.81%。
公司高度重视市场对技术研发方向和创新要素配置的导向作用，不断优化技术研发机制，构建了集前沿性技术、基础性技术和永磁材料共性技术于一体的研发创新体系，强化了外部市场需求与内部技术研发的高效对接。公司始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力，坚持“技术引领、追求原创”发展之路，2023年公司授权发明专利3项，承担或参与的政府项目共计12项，其中国家级项目9项（工信部专项3项，科技部专项6项），市级项目3项。
公司持续实施企业自动化升级改造和工艺提升，截至 2023年末，公司已具备钕铁硼坯料产能21000吨/年，晶界扩散产能10000吨/年。公司基于精益理念推进精益智能化工厂的规划和建设，结合科技部、工信部专项的实施，以提升物料流转效率为重点，对包头厂区、宁波厂区实施产线自动化、数字化升级，打造智能制造生产示范线；公司在提升产能和效率的同时，积极响应“碳达峰、碳中和”国家战略,践行低碳发展理念，推进产品碳足迹管理机制的建设，通过淘汰高能耗设备、使用清洁电力 等措施，切实推进碳减排工作。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业整体情况 稀土永磁材料是稀土下游价值较高的应用领域，也是国家战略新兴产业重点支持 的领域之一。钕铁硼永磁材料是稀土永磁材料的主要品种，以其优异的性能，成为诸 多高端应用领域中的重要功能性材料，主要下游应用包括新能源汽车、消费电子、伺 服电机及机器人、节能电梯、变频空调、风力发电等。中国丰富的稀土资源为稀土永 磁材料产业的发展提供天然优势，已成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地。 （二）上游稀土原材料情况 2023年上游稀土原材料市场供应增长较大，我国年度稀土开采、冶炼分离总量控 制指标分别达25.5万吨、24.385万吨，分别同比增长21.4%和20.7%；稀土原材料出 现周期性过剩，市场行情整体走低。分稀土产品看，国内轻、重稀土走势有所分化； 2023年国内轻稀土市场价格大幅下滑，根据亚洲金属网的数据，镨钕合金2023年初 价格为86.5万元/吨，年末价格为54.25万元/吨，全年跌幅为37.3%；重稀土市场价 格先抑后扬，镝铁合金年初价格为247.0万元/吨，年末价格持平。 （三）主要下游应用市场情况
2023年全球新能源汽车销量再创新高，根据EVTank数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，全球主要国家的市场渗透率平均达到16%。美国和欧洲全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%；中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%，占全球销量的64.8%，市场渗透率达到31.6%。
2023年消费电子市场总体仍处于低迷期，根据市场调查机构 IDC的最新报告，2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少了3.2%；但在下半年消费电子市场复苏势头逐步显现，2023年第四季度智能手机同比增长 8.5%，出货量达到 3.261亿台。从趋势来看，消费电子市场正朝着多元化的方向发展，尤其是随着 AI技术的快速发展，消费电子产品作为AI+应用的承载终端，AI+XR有望引领新一轮发展周期，为稀土永磁材料在消费电子领域的应用带来新机遇。
2023年受市场景气度影响，工业自动化主要产品PLC、变频器、伺服电机等都出现了不同程度的下降。根据MIR睿工业的数据，2023年中国工业自动化市场同比下降1.8%；其中通用伺服市场规模约为213亿元，较2022年同比下滑4.1%。
2022年，工信部、发改委等部门联合发布的《工业能效提升行动计划》提出，实施电机能效提升行动，到2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动；到 2027年，要求重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。稀土永磁材料有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著，是节能环保领域的关键材料。
2023年工业机器人市场在光伏、汽车电子、半导体等新兴行业需求拉动下保持稳定，根据MIR DATABANK数据显示，2023年中国工业机器人销量为28.3万台，同比微增0.4%。2023年10月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到 2025年，人形机器人创新体系初步建立，确保核心部组件安全有效供给；整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；到 2027年构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平；产业加速实现规模化发展，成为重要的经济增长新引擎。机器人产业正在加速发展，未来有望成为稀土永磁材料需求重要增长点。
报告期内，公司实现钕铁硼永磁材料成品销售重量 10,788吨，较去年同比增加12.22%。受销售价格下降影响，实现主营业务收入 46.76亿元，较去年同比减少13.81%，其中以磁组件形式提供钕铁硼永磁材料的销售收入为1.42亿元。
2023年，公司继续聚焦新能源汽车应用、消费电子和工业及其他应用三大市场，业务发展情况主要如下：
报告期内，国内外新能源汽车市场继续呈高速增长趋势。公司坚持大客户、大项目战略，面向汽车行业不断提高核心技术和方案解决能力，管理体系稳步提升，在国内外新能源汽车市场的主流供应商地位持续夯实。2023年公司在新能源汽车应用领域实现销售收入约18.32亿元，同比增长约24%。其中国内新能源主驱配套180万套，按乘联会统计的2023年国内新能源乘用车销量773.6万辆计，市场占有率达23.2%。
公司产品已广泛应用于国内主要的新能源汽车品牌，确立了公司在国内新能源汽车应用市场的领先地位。
报告期内，公司不断加大海外新能源汽车市场的拓展力度，客户群体由一级/二级供应商向终端主机厂延伸。公司通过挖掘与拓展新兴市场，已开始向部分客户以磁组件形式提供钕铁硼永磁材料。
报告期内，消费电子存量市场需求大幅度减少，手机、平板电脑、无线耳机、智能音箱等终端出货数量均出现同比下降。机械硬盘市场受固态硬盘冲击，出货量进一步下降，在消费级应用中已基本被替代。公司通过主动调整客户架构，在战略客户中扩大订单份额，维持了相对的竞争优势，2023年公司钕铁硼永磁材料在消费电子领域实现销售收入约11.02亿元，同比减少约38%。
随着新能源汽车智能化趋势的不断推进，车载音响成为消费电子业务的新增长点之一，公司通过市场开拓，已取得部分头部车企客户的项目订单。公司积极推进 XR应用领域的战略布局，同时通过技术升级和优化产品成本，提升市场竞争力，在消费电子市场提升微组件产品的销售比例。
报告期内，下游设备投资开支减少，导致伺服电机、直线电机等相关领域应用需求较弱；风电领域因技术路线切换至半直驱带来对钕铁硼永磁材料的用量大幅下降，节能电梯市场受地产行业影响，也出现需求减少的情况。面对种种不利因素，公司通过技术革新，提升产品竞争力，维护现有头部客户争取更多市场份额，成品销售重量有所增加。2023年，公司钕铁硼永磁材料在工业及其他应用领域实现销售收入约17.42亿元，同比减少约20%。
在双碳政策的推动下，永磁大功率电机市场迎来了需求增长的良机，同时新兴技术的迭代创新带来了人形机器人等新产品的涌现。公司通过挖掘新兴市场需求，积极的市场开拓，已与一批潜在客户建立了联系，部分客户已经进入送样阶段。
公司是国内最早一批进入烧结钕铁硼磁材行业的企业之一，拥有行业领先的技术研发能力，是国家级技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。
公司设有磁性材料研究院，为国家级企业技术中心和省级重点企业研究院，专职研发人员拥有丰富的行业背景和应用研发经验。下游应用的同步开发能力是在稀土磁材行业的核心能力，经过多年研发经验积累，公司在新能源汽车、3C消费电子、工业电机等重点优势领域具备深厚的行业经验和同步研发能力，并积极配合客户新品研发和产品迭代升级，为客户提供高度定制化的钕铁硼磁材的全套应用解决方案。经过多年的技术沉淀，公司掌握了多项高性能钕铁硼磁材的核心技术与工艺，并已形成了自有的核心技术体系，在稀土产品配方、一次成型技术、工艺自动化技术、晶界扩散技术、重稀土减量化控制技术、高材料利用率加工技术、环境友好表面防护技术等方面持续获得专有技术突破，并申请了专利保护。
在新能源汽车应用领域，公司产品已覆盖了主要的国内新能源汽车品牌，与方正电机、卧龙电驱等各大主驱系统制造商建立了紧密的战略合作关系，配套用于多款新能源汽车畅销车型。公司不断加大市场开拓力度，客户群体已由一级/二级供应商向终端主机厂延伸。未来公司将继续聚焦国内外主机厂客户，提升在新能源汽车市场的市场份额。
在消费电子领域，公司是一家全球智能 3C电子巨头的主要磁材供应商，产品直接应用于该客户开发产品中的扬声器、震动马达、聚焦马达、无线充电等，最终应用于智能手机、无线耳机、智能平板、PC、智能穿戴设备及无线充电设备等。公司也是多家国际声学巨头和机械硬盘（HDD）产业链上的主要磁材供应商。
在工业及其他应用领域，公司生产的高性能钕铁硼磁材已应用于伺服电机及机器人、直线电机、电梯曳引机、变频空调、风力发电机等领域。公司已是一批国内外主流电机企业的主要磁材供应商，并与相关领域的头部企业建立了良好的合作关系。
公司管理团队具有丰富的稀土永磁行业经验，能够及时、准确掌握行业发展动态，并能够敏锐地把握市场机遇。公司实施事业部制，由各事业部独立面向市场，独立作出生产经营决策。公司董事会薪酬考核委员会将各事业部作为考核单位，对各事业部设定了科学的绩效管理考核要求，从业绩实现、成本管控、经营效率、人均产出、产品良率等方面对各事业部实施全面考核，在精准服务各自细分领域客户的同时，能确保公司管理效率和市场竞争力稳步提升。
随着公司产能建设的持续推进，截止报告期末，公司已形成了年产21000吨高性能钕铁硼的生产能力。公司基于精益理念推进精益智能化工厂的建设，包头厂区、宁波厂区实施产线自动化、数字化升级，打造智能制造生产线，产品生产和交付效率不断提升，高效保障客户产品交付。
公司经过多年积累，已具备成熟的技术工艺、丰富的生产管理经验。技术工艺方面，公司经过多年的反复验证，不断更新优化生产工艺并提升工艺技术的先进程度。
公司通过自主研发或定制自动化设备能够不断提升生产效率与产品良率，并对生产过程中的人、机、料等因素进行严格控制。生产管理方面，公司在宁波、包头拥有两个主要生产基地，其中包头基地利用其原材料运输半径短的优势，主要定位于大批量生产钕铁硼毛坯，宁波基地依靠其核心技术及工艺，主要生产加工钕铁硼成品。此外，公司已在生产、技术、质量、计划、人事、设备各环节制定了成熟的控制标准。
我国钕铁硼永磁产业主要形成了以浙江宁波、京津地区、山西、包头和赣州为主的产业集群。钕铁硼永磁材料根据下游产品需求差异分为低端和高端两类。低端市场门槛低，产能分散，产品同质化明显，市场竞争无序；高端市场具有较高的技术、资金准入门槛，未来发展空间广阔。目前全国约有200多家生产企业，绝大部分企业的年产量在2000吨以下，万吨以上规模的大部分是上市公司，产能两极分化比较明显。
近年来，随着全球新能源产业发展和各国节能环保政策的推行，尤其是国内“碳达峰”与“碳中和”推动下，新能源汽车、变频空调、工业节能电机等市场渗透率快速提高，推动高性能钕铁硼永磁材料需求不断增长。同时，AI、XR等引领未来的前瞻性、战略性技术持续迭代创新，人形机器人、新型消费电子产品不断涌现，拓宽和深化了钕铁硼永磁材料的应用场景；此外，低空经济作为新质生产力代表被视为未来经济发展新的重要增长引擎，2023年底“低空经济”已被列为国家战略性新兴产业，国家和地方支持政策也密集出台，以eVTOL（电动垂直起降飞行器）为代表的航空器产品和商业化探索有望持续落地，目前多款飞行器正逐步走向定型量产，将为钕铁硼产品应用和行业持续发展注入了新的增长动力。
下游需求端快速增长的同时，供给端的稀土永磁材料企业不断加大新产品、新技术的开发和应用力度，以低重稀土、无重稀土为代表的新技术得到快速推广，以满足不断增长的市场需求；凭借在技术、资金、管理、客户等方面的良好积累，行业头部企业竞争优势有望进一步增强，行业集中度有望逐步提升。
以产业发展方向和市场需求为导向，坚持科技创新驱动发展，紧随下游应用产业智能化、低碳化技术趋势，持续提升产品、技术和工艺创新能力，不断开发更具市场竞争力的稀土永磁材料和组件产品，提高公司核心竞争力。坚持深耕新能源汽车、消费电子、工业三大市场，深入拓展新兴应用市场和海外市场，不断丰富业务组合，推进业务持续增长。坚持以客户为中心，为客户提供及时、高质量、低成本的产品和服务；深入实施大客户战略，加强与优质客户战略合作，促进客户结构持续优化。坚持以新发展理念引领高质量发展，全面推进数字化转型，推动公司自动化、智能化升级，提升公司精益管理水平，不断提高企业竞争力，实现公司“做行业领袖”的愿景。
公司将立足深耕新能源汽车应用、消费电子和工业及其他应用三大类应用领域，持续推进大产业、大客户战略，巩固并提升在钕铁硼永磁材料现有应用领域的领先优势，持续提升市场份额。同时，公司积极关注未来钕铁硼永磁材料应用可能出现大幅增长的新兴领域，如XR、人形机器人、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等，通过向客户提供磁组件等配套服务，探索市场突破的可能性。
在“碳达峰、碳中和”国家发展战略的指引下，下游存量需求市场稳步增长，新兴市场需求爆发式释放，给稀土永磁材料企业带来空前的发展机遇，同时也为稀土永磁材料企业发展带来巨大的挑战，企业只有顺应市场趋势，抓住客户需求才能在市场竞争中立于不败之地。未来公司将积极与市场和客户保持零距离，更深入、主动获取市场和客户第一手信息，准确判断市场发展趋势和客户需求变化。
公司坚持以客户为中心，建设以技术研发、市场营销、产品交付为主的项目团队，强化矩阵式项目管理模式，准确识别、快速响应客户需求，不断改进产品质量，为客户提供全方位、立体式服务。同时，公司将加强研发、采购、生产和各业务部门之间的内部交流与合作，销产技质联动，提升内部协同效率，提高外部服务能力。
公司以稳定的产品品质和优质的服务，在客户中形成了良好的口碑，积累了大量的优质客户，未来公司将进一步加强客户联系，大力推进与行业头部客户、优质客户建立战略合作关系。同时，公司将在强化国内销售体系基础上，进一步加大在欧洲、美洲、日韩和东南亚等重要市场的开拓力度，与国际客户建立更广泛、更深入的合作关系，提升公司在国际市场上的品牌知名度和影响力。
面对新能源汽车、伺服电机及机器人、智能制造等行业的迅速发展，公司积极规划提升稀土永磁材料的生产能力，以满足下游行业不断增长的市场需求。公司将继续推进现有生产线的技术升级改造，提升宁波、包头两个生产基地生产自动化、智能化水平，计划包头二园全线打通自动化；根据市场需求趋势变化，重点扩展拼接磁钢等磁组件的生产能力；加快晶界扩散合金扩散工艺、新一代切割工艺等新工艺的应用速度，提高公司生产能力，提升产品交付能力，增强公司行业地位。
公司将坚持“技术引领、追求原创”，根据市场需求及行业发展趋势，围绕提升钕铁硼性能、提高材料利用率和制备技术进步，不断挖掘磁体的性能潜力，研发超高性能磁体、高服役特性的磁体，建立技术领先优势；推动晶界扩散技术的持续进步，拓展晶界扩散工艺的应用范围，持续降低中高矫顽力磁体的重稀土用量；继续加强高精度的成型技术和低损耗加工技术研究，不断提高薄小磁体的高精度加工能力，开发不同应用领域的表面防护技术，提高竞争优势；不断优化全工序的低成本制造工艺，推动平台化和智能化工厂建设，提高生产效率、降低成本。
公司采购的主要原材料包括：金属镨钕、金属钕、金属镝铁、金属铽等稀土类金属。报告期内，主要稀土金属价格波动幅度较大。
稀土行业供给存在一定刚性。我国是全球稀土原材料的重要供应地，是稀土供应增量的核心来源。当前我国稀土行业发展受到国家高度关注。为鼓励稀土上游产业健康发展，国家对稀土上游产业曾先后出台了稀土矿开采总量控制制度、取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、提高稀土矿开采及冶炼准入条件、打击非法开采等政策。目前，我国稀土开采和冶炼分离总量受到严格管控，指标由工信部、自然资源部每年分批下达。稀土作为重要的战略资源、不可再生资源，增长幅度与市场需求增长以及环境承载能力密切相关。我国的稀土产业政策对稀土原材料的价格走势会产生较大影响。同时，若短期行业供需实际情况或预期发生大幅变动也会导致稀土原材料价格产生波动。如果未来稀土原材料价格出现大幅波动，将会对公司的经营业绩造成较大影响。
近年来，全球贸易保护主义抬头，贸易摩擦频发。以美国为例的部分发达国家对一些来自于中国的产品采取了加征关税的贸易保护措施。由于美国等发达国家对中国稀土永磁材料的进口依存度较高，目前美国的关税贸易清单中暂未包含稀土永磁体，其他发达国家也未对华实施稀土磁材的贸易保护措施。我国方面除对美国进口的稀土矿加征25%关税作为反制外，也未对稀土永磁材料的出口实施限制。
报告期，公司主营业务国外销售比例为26.2%，若国际关系、地缘政治、区域经济局势出现动荡不稳的情形，或是美国等发达国家和经济体对中国稀土类产品的贸易政策发生重大不利变化，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。
公司海外业务一般采用美元或欧元结算，随着公司业务规模扩大，外汇收入规模也随着增加。因此，若汇率发生较大波动或未能有效地控制汇率波动的风险，则可能导致汇兑损失，进而对盈利能力带来一定负面影响。
针对汇率波动的风险，公司将密切关注国家外汇政策的变化和汇率信息，增强判断国际汇率市场变化趋势的能力。公司将充分利用各种金融工具，如人民币对外币的掉期交易、外币期权交易、与银行签订远期结售汇协议等，降低汇率波动带来的汇兑风险。
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2023年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。
监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。天衡会计师事务所按照中国会计准则对公司 2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息线年度募集资金的使用情况。
报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。
监事会认为公司建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2 报告期公司主要业务简介 （一）行业整体情况 稀土永磁材料是稀土下游价值较高的应用领域，也是国家战略新兴产业重点支持的领域 之一。钕铁硼永磁材料是稀土永磁材料的主要品种，以其优异的性能，成为诸多高端应用领 域中的重要功能性材料，主要下游应用包括新能源汽车、消费电子、伺服电机及机器人、节 能电梯、变频空调、风力发电等。中国丰富的稀土资源为稀土永磁材料产业的发展提供天然 优势，已成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地。 （二）上游稀土原材料情况 2023年上游稀土原材料市场供应增长较大，我国年度稀土开采、冶炼分离总量控制指 标分别达 25.5万吨、24.385万吨，分别同比增长 21.4%和 20.7%；稀土原材料出现周期性过 剩，市场行情整体走低。分稀土产品看，国内轻、重稀土走势有所分化；2023年国内轻稀 土市场价格大幅下滑，根据亚洲金属网的数据，镨钕合金 2023年初价格为 86.5万元/吨， 年末价格为 54.25万元/吨，全年跌幅为 37.3%；重稀土市场价格先抑后扬，镝铁合金年初价 格为 247.0万元/吨，年末价格持平。
2023年全球新能源汽车销量再创新高，根据 EVTank数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到 1465.3万辆，同比增长 35.4%，全球主要国家的市场渗透率平均达到 16%。美国和欧洲全年新能源汽车销量分别为 294.8万辆和 146.8万辆，同比增速分别为 18.3%和 48.0%；中国新能源汽车销量达到 949.5万辆，同比增长 37.9%，占全球销量的 64.8%，市场渗透率达到 31.6%。
2023年消费电子市场总体仍处于低迷期，根据市场调查机构 IDC的最新报告，2023年全球智能手机出货量为 11.7亿部，同比减少了 3.2%；但在下半年消费电子市场复苏势头逐步显现，2023年第四季度智能手机同比增长 8.5%，出货量达到 3.261亿台。从趋势来看，为 AI+应用的承载终端，AI+XR有望引领新一轮发展周期，为稀土永磁材料在消费电子领域的应用带来新机遇。
2023年受市场景气度影响，工业自动化主要产品 PLC、变频器、伺服电机等都出现了不同程度的下降。根据 MIR睿工业的数据，2023年中国工业自动化市场同比下降 1.8%；其中通用伺服市场规模约为 213亿元，较 2022年同比下滑 4.1%。
在全球降低能耗的背景下，推广高效节能电机已成为全球电机产业发展的共识。2022年，工信部、发改委等部门联合发布的《工业能效提升行动计划》提出，实施电机能效提升行动，到 2025年新增高效节能电机占比达到 70%以上。2024年 3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动；到 2027年，要求重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。
稀土永磁材料有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著，是节能环保领域的关键材料。
2023年工业机器人市场在光伏、汽车电子、半导体等新兴行业需求拉动下保持稳定，根据 MIR DATABANK数据显示，2023年中国工业机器人销量为 28.3万台，同比微增 0.4%。
2023年 10月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到 2025年，人形机器人创新体系初步建立，确保核心部组件安全有效供给；整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；到 2027年构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平；产业加速实现规模化发展，成为重要的经济增长新引擎。机器人产业正在加速发展，未来有望成为稀土永磁材料需求重要增长点。
报告期内，公司实现钕铁硼永磁材料成品销售重量 10,788吨，较去年同比增加 12.22%。
受销售价格下降影响，实现主营业务收入 46.76亿元，较去年同比减少 13.81%，其中以磁组件形式提供钕铁硼永磁材料的销售收入为 1.42亿元。
2023年，公司继续聚焦新能源汽车应用、消费电子和工业及其他应用三大市场，业务发展情况主要如下：
报告期内，国内外新能源汽车市场继续呈高速增长趋势。公司坚持大客户、大项目战略，面向汽车行业不断提高核心技术和方案解决能力，管理体系稳步提升，在国内外新能源汽车市场的主流供应商地位持续夯实。2023年公司在新能源汽车应用领域实现销售收入约 18.32亿元，同比增长约 24%。其中国内新能源主驱配套 180万套，按乘联会统计的 2023年国内新能源乘用车销量 773.6万辆计，市场占有率达 23.2%。公司产品已广泛应用于国内主要的新能源汽车品牌，确立了公司在国内新能源汽车应用市场的领先地位。
报告期内，公司不断加大海外新能源汽车市场的拓展力度，客户群体由一级/二级供应商向终端主机厂延伸。公司通过挖掘与拓展新兴市场，已开始向部分客户以磁组件形式提供钕铁硼永磁材料。
报告期内，消费电子存量市场需求大幅度减少，手机、平板电脑、无线耳机、智能音箱等终端出货数量均出现同比下降。机械硬盘市场受固态硬盘冲击，出货量进一步下降，在消费级应用中已基本被替代。公司通过主动调整客户架构，在战略客户中扩大订单份额，维持了相对的竞争优势，2023年公司钕铁硼永磁材料在消费电子领域实现销售收入约 11.02亿元，同比减少约 38%。
随着新能源汽车智能化趋势的不断推进，车载音响成为消费电子业务的新增长点之一，公司通过市场开拓，已取得部分头部车企客户的项目订单。公司积极推进 XR应用领域的战略布局，同时通过技术升级和优化产品成本，提升市场竞争力，在消费电子市场提升微组件产品的销售比例。
报告期内，下游设备投资开支减少，导致伺服电机、直线电机等相关领域应用需求较弱；风电领域因技术路线切换至半直驱带来对钕铁硼永磁材料的用量大幅下降，节能电梯市场受地产行业影响，也出现需求减少的情况。面对种种不利因素，公司通过技术革新，提升产品竞争力，维护现有头部客户争取更多市场份额，成品销售重量有所增加。2023年，公司钕铁硼永磁材料在工业及其他应用领域实现销售收入约 17.42亿元，同比减少约 20%。
在双碳政策的推动下，永磁大功率电机市场迎来了需求增长的良机，同时新兴技术的迭代创新带来了人形机器人等新产品的涌现。公司通过挖掘新兴市场需求，积极的市场开拓，已与一批潜在客户建立了联系，部分客户已经进入送样阶段。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
上述股东中，韵升控股与汇源（香港）有限公司不存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人；韵升科技投资为韵升控股全 资子公司；韵升控股、乾皓投资属于一致行动人；竺韵 德为韵升控股实际控制人。其他股东为社会公众股股东， 本公司未知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一 致行动人。
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
以上摘要来自公司 2023年年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者可以在上海证券交易所网站阅读年度报告全文。