天马科技603668）5月29日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年5月21日接受13家机构调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍：
答：天马科技现阶段的发展战略是“一中心、四大板块”，稳步推进鳗鱼一二三产业链融合发展，着力打造国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区，当前八大产业集群、两大鳗鱼万亩产业基地已初见成效。 公司综合现有出鳗节奏、存池鳗鱼数量、规格和放养密度等因素，预计本年度出鱼数量可达15,000吨以上，较2023年有大幅度提升，公司会按照正常节奏持续出鱼，当然，具体的出鱼计划和出鱼节奏也会根据生产、市场价格、存池规格等情况有所调整。 鳗鱼属于全球消费的食品，鳗鱼产业是大有可为的朝阳产业。天马科技深度布局鳗鱼产业国内国外“双轨制”经营，公司将持续推动产业链发展，当前鳗鱼产业规模发展正处于第一阶段，公司将持续加大固定资产投资并有序释放产能，同时公司的鳗鱼投苗也将进一步加强。
答：鳗鱼学名鳗鲡，民间又俗称淡水河鳗，是全世界规模化养殖品种中，至今完全依赖捕捞天然苗种进行养殖的种类，全世界共有19种淡水鳗鲡，形成规模养殖的品种主要有日本鳗鲡、美洲鳗鲡、欧洲鳗鲡，另外花鳗鲡也有一定数量养殖，双色鳗鲡、太平洋双色鳗鲡、莫桑比克鳗鲡、新澳鳗鲡等也有极个别养殖，其他品种至今未见养殖报道。中国大陆从70年代开始进行河鳗淡水养殖，历经50多年的发展，已成为我国传统淡水养殖名特优珍贵物种和出口产品优势品种。 鳗鱼被称为“水中人参”、“水中软黄金”，现代医学研究表明，鳗鱼不仅肉质细嫩、味道鲜美，更富含蛋白质、维生素、矿物质以及不饱和脂肪酸DHA/EPA，每百克（100g）生鲜鳗鱼含水分61.1g、蛋白质16.4g、脂质21.3g、醣类0.1g、灰分1.1g、矿物质95mg、维生素230mg，其矿物质钙、磷、铁、锌、硒等元素含量也均高于陆上动物。因营养价值在所有鱼类中独占鳌头，男女老幼皆可食用，营养专家表示，常食用鳗鱼对提高人体免疫力、强身健脑、延年益寿、滋补养颜等都大有裨益。 鳗鱼是全球市场的优质高档鱼类，产品深受全球广大消费者喜爱，形成了悠久的消费文化，市场已遍布全球70多个国家和地区，随着国内经济快速发展，人民生活水平日益提高，营养、美味、健康、便捷的鳗鱼产品受到消费者追捧，国内消费量已呈不断攀升态势。 当前，鳗鱼产业已发展成为全球性产业，同时，鳗鱼产业也属于国家政策支持产业，具有良好的市场和产业发展前景。
答：从中国大陆鳗鱼养殖50多年的行业发展情况来看，我国的鳗鱼养殖是最早对养殖种苗、饲料、投入品、动保产品、养殖技术等制订了完善相关标准的产业，形成了养殖全程溯源，能够有效保障产品质量安全，可以说鳗鱼是当前水产养殖中最为规范的养殖品种之一。 天马科技是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司鳗鱼养殖建立了完善的安全可溯源生产管理体系，具备“养殖过程全封闭，养殖流程可追溯，养殖成本可控制，养殖效益可预期”等四个特点，鳗鱼养殖生产全程实施标准化、信息化、系统化运作，产品质量完全符合国内外各项要求，实现养殖全程可溯源，有效保障了产品质量安全，旗下养殖子公司获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。 在鳗苗采购方面，公司有国内最先进的鳗苗隔离场，直接对接海外供应商，在鳗苗进口相关软、硬件方面具有明显优势，与国内种苗供应商也形成长期合作伙伴关系，叠加上市公司资金、信用、养殖规模等，比个体养殖户和小型企业更具议价和苗资源采购优势。在养殖基地建设方面，公司八大产业集群、两大鳗鱼万亩产业基地已初见成效。因此，在苗资源和养殖基地方面，公司已建立起了鳗鱼产业的护城河，同时，公司具备鳗鱼养殖技术、人才和全产业链优势。 当前，天马科技按照既定经营战略，坚定推动一二三产业融合发展和鳗鱼产业完整产业链布局，着力打造国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区，为中国农业（渔业）的健康可持续发展贡献天马力量。
答：天马科技以鳗鱼产业为中心，打造了“规模大、链条全、品牌响、技术新、业态多、生态优、带动力强”的国家现代农业产业园。公司各养殖基地均安装了监控系统，建立溶氧智能调控、水质在线监测、病害远程诊断、质量全程追溯的水产养殖体系，通过公司智慧渔业平台系统，实现了养殖、管理的系统智能监测和自动控制，有效提升了养殖效率；在投苗、选别、分池、出鱼等阶段，公司财务中心和外部审计部门全程现场监盘，确保公司消耗性生物资产计量的真实和准确。 天马科技有效运行“养殖过程全封闭，养殖过程可追溯，养殖成本可控制，养殖效益可预期”的全程可溯源的鳗鱼智慧生态养殖与运营管理模式，旗下养殖子公司获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。具体鳗鱼选别盘点流程如下： 第一步：白苗入池（以单口池为例，下同）1、以单口池面积计算入池苗量；2、白仔苗包装行业标准袋，一般每袋为人工精确点数的3,000尾，根据入池苗量投放一定袋数；3、养殖过程每日排污两次，排污时捡除伤苗，填写《日伤苗记录表》，此外，每日填写《日2餐精准投料记录表》《日进排水记录表》《日水质各理化指标记录表》《日气候条件记录表》等表格，当日上传到公司智慧渔业管理平台。 第二步：第一次选别（以单口池为例，下同）1、养殖过程一般以60天左右为选别周期；2、每次选别分为大、中、小三种规格，分别称取单口池三种规格的重量；3、对三种规格分别进行抽样打P（称取一定重量的鳗鱼，清点具体尾数，计算每公斤的鳗鱼尾数），分别计算三种规格的尾数；4、将三种不同规格鳗鱼进行分池养殖，根据池塘面积、放养密度整合不同池塘相似规格的鳗鱼进行养殖，有利于提高养殖效益；5、根据入池总条数，减去60天《日伤苗记录数据》总和，计算出养殖存活率；6、养殖过程的各项记录和选别时鳗鱼的实际重量，根据60天的《日2餐精准投料记录表》总和，计算本期饲料转化率（%）；7、填写《选别记录表》，上传到公司智慧渔业管理平台；8、选别全程，公司财务中心和外部审计部门将全程现场监盘，确保公司消耗性生物资产计量的真实和准确。 第三步：每隔60天左右进行选别盘点一次，程序如上，以此类推。 本选别盘点模式为本公司经典的鳗鱼生产选别操作模式，也是行业通用操作模式，六十年来，在日本、韩国和国内等地通用。
答：天马科技着力建设天马食品、海德食品、江西西龙、天马福荣等烤鳗食品基地，形成以“鳗鱼为中心”的研发、生产、加工、销售和服务的产业生态，建立了食品全程可溯源系统，通过HACCP、ISO质量管理体系和无抗产品等国内外权威安全认证，旗下拥有“鳗鲡堂”、“鳗小堂”、“酷鲜”、“三清龙”、“品鳗坊”等多个烤鳗知名品牌，荣获世界食品品质评鉴大会MondeSelection蒙特奖金奖等多项国内外大奖。公司深度布局国内国外“双轨制”经营，打造线）全渠道运营模式，创立“鳗小堂”连锁品牌餐饮，打通渔牧产业从源头到餐桌的全产业链条，产品远销欧洲、美洲、亚洲等七十几个国家和地区。随着公司食品超级工厂的全面投产，公司鳗鱼全产业链建设更加完善。 截至日前，公司食品烤鳗板块今年已销售和在手的国内外订单已超过去年2023全年度的销售总量，本年度烤鳗食品销量预计将大幅度提升。
答：受全球经济形势的不确定性、复杂性、国际地缘冲突、汇率波动等多重因素影响，饲料主要原料价格波动较大。公司具备二十多年的国际采购供应链平台优势，采用“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式，充分利用国内、国际二条采购渠道，采取远期采购、现货采购和贸易三者相结合的模式，采取灵活的采购和备货策略，借助期货工具提高采购效率，有效控制原料成本，能够保障优质、充足、稳定、价优的原料供应，并有效控制价格波动风险。特种水产饲料：公司构建北起渤海湾南至北部湾的产业战略布局，本年度随着广东台山、江苏盐城等地的工厂顺利投产，将进一步加快完善公司在华南大区、华东大区、华中大区、西南大区等区域的渠道建设，呈现良好的发展态势。畜牧饲料：立足福建，面向全国，走向全球的产业布局，目前产业已遍布漳州、龙岩、三明、南平、宁德、福州等地市，并在上海、浙江等省市建有生产基地，销售网络辐射全国，呈现稳健的发展态势。
答：鳗鱼产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场，产品不愁销路。天马科技走一二三产业融合发展道路，严格按照国家环保标准依法依规开展鳗鱼养殖，每个养殖场均通过发改备案、设施农业备案、环保备案、农业备案等一系列手续，同时高标准严要求制定鳗鱼基地选址标准，相比于粗放型养殖模式更具优势。由于临近日本鳗鱼节，行业将进入传统烤鳗销售旺季，加之日本和其他国家的消费市场回暖，近期鳗鱼价格已触底回升，大规格鳗鱼的价格每吨上涨约1,000-2,000元。根据公司当前出口订单量也可看出当前消费正在回暖，公司持续看好鳗鱼产业的整体发展行情。国内市场方面，鳗鱼消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鱼消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鱼消费市场前景广阔。由此可以判断，今年鳗鱼价格正处于触底反弹的阶段，鳗鱼价格有望进一步回升;
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已有81家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计9513.06万股，占流通A股21.81%
近期的平均成本为14.01元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
限售解禁：解禁2053万股(预计值)，占总股本比例4.50%，股份类型：定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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